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中國皮革行業發展現狀及趨勢，清潔生產將是未來發展趨勢「轉」
2022.11.07
一、皮革行業產業鏈
皮革行業的上游主要為動物皮毛、化工原料與纖維等等。上游的動物皮毛來源中，牛皮約占50%；羊皮約占31%；豬皮約占18%。這些原料的價格很大程度上決定了生產過程中的成本。同時下游行業的產品構成情況分別是：制鞋業的鞋面革，約占35%；家具行業的家具革，約占15%；汽車行業的汽車革，約占5%；皮革服裝行業的服裝革和包裝革，約占20%；包裝行業的包裝革，約占10%。下游成品的銷量直接影響皮革的產量，從而影響行業的營收情況。
二、皮革行業發展現狀
從行業運營情況來看，2015-2020年營業收入與利潤均平緩波動下降，2016年行業營業收入與利潤總額均達到最高，約為15163.04億元與988.07億元，但是利潤率2015年最高，為6.69%。2019年受行業生產成本降低的影響，行業利潤率較去年增加至6.75%，主要是因為生產成本的降低。2020年1-11月的營業收入與利潤總額分別為9092.3億元與480億元，利潤率為5.28%，較去年同期下降明顯。
總體來看，皮革行業的營業收入與利潤總額呈波動下降的趨勢，利潤率方面，相對于服裝行業40%左右的利潤率，皮革行業的利潤水平非常低，企業經營情況受外界影響大。
2015-2020年我國皮革企業的數量呈波動變化，2015年企業數量最多達到了9252家，到2020年11月，企業數量最低為8471家，同時因為新冠疫情對整個行業的巨大沖擊，虧損企業占比也在這一年達到最高，為21.1%，約1787家。在此之前的2017-2019年，虧損企業的占比水平均維持在11%左右。這一現象說明皮革行業的企業受外部環境影響明顯。
相關報告：華經產業研究院發布的《2021-2026年中國皮革行業市場供需格局及行業前景展望報告》
三、皮革下游行業現狀
2019年，規模以上皮革主體行業中，制鞋企業銷售收入總共為681832億元，占比達到64.68%；箱包企業銷售收入總共為1419.05億元，約占1346；制革企業銷售收入總共為1182.63億元，占比約為11.22%；皮革服裝企業銷售收入約為585.11億元，占比為5.55%；毛皮及制品企業銷售收入約為536.01億元，占比為5.09%。通過下游行業的占比情況可以看出，制鞋行業在很大程度上可以代表皮革市場的下游情況。
通過對2015-2020年皮革鞋靴產量情況的統計可以發現，近六年中國皮革鞋靴產量波動下行。其中2015-2017年產量變化平緩，均在45.5億雙左右的水平；2017-2020則先下降后上升再下降，2018-2019年上升的主要原因是上游牛皮產量過剩，導致生牛皮價格下降，從而皮革生產的成本降低，進一步降低了下游皮革鞋靴的成本。
到2020年因為新冠疫情的影響，原料又出現緊缺，故而造成產量下降。皮革鞋靴產量的下降造成皮革行業產品滯銷，短時間內會有產能過剩的問題，長時間將會直接使得皮革行業整體市場規模下降。
四、皮革行業未來發展趨勢
1、創新驅動，提升有效供給水平
當前制革行業整體研發設計能力偏低，發展理念急需提升，創新投入不足加劇了產品同質化競爭，嚴重制約了企業創新發展。未來，制革行業要以創新為支撐，引領經濟結構優化升級，來有效推動行業向全球價值鏈高端躍升。
2、質量為先，加強智能制造
目前制革行業整體品牌影響力偏弱，品牌附加值較低，中低端產品過剩。因此弘揚“工匠精神”，發展精品制造，深入開展全面質量管理將是制革行業的共識。全行業將進一步加強從原料采購到生產制造、市場渠道全流程質量管控，質量為先全面推進行業品牌建設。
集中生產是制革行業未來發展的重要方式，也是國際制革行業發展的先進經驗。目前我國制革行業在快速發展中，存在著結構性矛盾，制革行業生產集中度較低、企業規模較小、數量較多。
4、綠色制造，發展生態皮革
推行清潔生產，改變單一的末端污染治理，實行工業污染的全過程控制，走可持續發展道路，是促進經濟與環境協調發展、開創制革行業污染防治新局面的戰略性措施。開展節能減排，保護環境，轉變增長方式，通過科技創新，提高產品核心競爭力，提高產品附加值，發展生態綠色皮革是制革行業的發展方向。
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皮革行業的上游主要為動物皮毛、化工原料與纖維等等。上游的動物皮毛來源中，牛皮約占50%；羊皮約占31%；豬皮約占18%。這些原料的價格很大程度上決定了生產過程中的成本。同時下游行業的產品構成情況分別是：制鞋業的鞋面革，約占35%；家具行業的家具革，約占15%；汽車行業的汽車革，約占5%；皮革服裝行業的服裝革和包裝革，約占20%；包裝行業的包裝革，約占10%。下游成品的銷量直接影響皮革的產量，從而影響行業的營收情況。
皮革行業產業鏈
資料來源：華經產業研究院整理
二、皮革行業發展現狀
從行業運營情況來看，2015-2020年營業收入與利潤均平緩波動下降，2016年行業營業收入與利潤總額均達到最高，約為15163.04億元與988.07億元，但是利潤率2015年最高，為6.69%。2019年受行業生產成本降低的影響，行業利潤率較去年增加至6.75%，主要是因為生產成本的降低。2020年1-11月的營業收入與利潤總額分別為9092.3億元與480億元，利潤率為5.28%，較去年同期下降明顯。
總體來看，皮革行業的營業收入與利潤總額呈波動下降的趨勢，利潤率方面，相對于服裝行業40%左右的利潤率，皮革行業的利潤水平非常低，企業經營情況受外界影響大。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
2015-2020年我國皮革企業的數量呈波動變化，2015年企業數量最多達到了9252家，到2020年11月，企業數量最低為8471家，同時因為新冠疫情對整個行業的巨大沖擊，虧損企業占比也在這一年達到最高，為21.1%，約1787家。在此之前的2017-2019年，虧損企業的占比水平均維持在11%左右。這一現象說明皮革行業的企業受外部環境影響明顯。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發布的《2021-2026年中國皮革行業市場供需格局及行業前景展望報告》
三、皮革下游行業現狀
2019年，規模以上皮革主體行業中，制鞋企業銷售收入總共為681832億元，占比達到64.68%；箱包企業銷售收入總共為1419.05億元，約占1346；制革企業銷售收入總共為1182.63億元，占比約為11.22%；皮革服裝企業銷售收入約為585.11億元，占比為5.55%；毛皮及制品企業銷售收入約為536.01億元，占比為5.09%。通過下游行業的占比情況可以看出，制鞋行業在很大程度上可以代表皮革市場的下游情況。
資料來源：公開資料整理
通過對2015-2020年皮革鞋靴產量情況的統計可以發現，近六年中國皮革鞋靴產量波動下行。其中2015-2017年產量變化平緩，均在45.5億雙左右的水平；2017-2020則先下降后上升再下降，2018-2019年上升的主要原因是上游牛皮產量過剩，導致生牛皮價格下降，從而皮革生產的成本降低，進一步降低了下游皮革鞋靴的成本。
到2020年因為新冠疫情的影響，原料又出現緊缺，故而造成產量下降。皮革鞋靴產量的下降造成皮革行業產品滯銷，短時間內會有產能過剩的問題，長時間將會直接使得皮革行業整體市場規模下降。
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
四、皮革行業未來發展趨勢
1、創新驅動，提升有效供給水平
當前制革行業整體研發設計能力偏低，發展理念急需提升，創新投入不足加劇了產品同質化競爭，嚴重制約了企業創新發展。未來，制革行業要以創新為支撐，引領經濟結構優化升級，來有效推動行業向全球價值鏈高端躍升。
2、質量為先，加強智能制造
目前制革行業整體品牌影響力偏弱，品牌附加值較低，中低端產品過剩。因此弘揚“工匠精神”，發展精品制造，深入開展全面質量管理將是制革行業的共識。全行業將進一步加強從原料采購到生產制造、市場渠道全流程質量管控，質量為先全面推進行業品牌建設。
資料來源：凱美格K300A微型片皮機（1000*520*1100mm）
集中生產是制革行業未來發展的重要方式，也是國際制革行業發展的先進經驗。目前我國制革行業在快速發展中，存在著結構性矛盾，制革行業生產集中度較低、企業規模較小、數量較多。
4、綠色制造，發展生態皮革
推行清潔生產，改變單一的末端污染治理，實行工業污染的全過程控制，走可持續發展道路，是促進經濟與環境協調發展、開創制革行業污染防治新局面的戰略性措施。開展節能減排，保護環境，轉變增長方式，通過科技創新，提高產品核心競爭力，提高產品附加值，發展生態綠色皮革是制革行業的發展方向。
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